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삼성전자와 SK하이닉스 사옥. [연합뉴스]



빅테크 기업들이 자체 AI 반도체인 ASIC을 개발하는 건 삼성전자와 SK하이닉스같이 고대역폭메모리(HBM)를 만드는 기업에 기회가 되고 있다. 기존 엔비디아 외에 많은 물량을 공급할 수 있는 고객이 생기는 것이기 때문이다. 엔비디아 GPU에 대한 수요가 ASIC으로 옮겨간다고 해도 단일 고객이 있는 것보다는 많은 고객이 있는 것이 HBM 가격 협상 등에서 유리하다.

무엇보다 중국 업체들이 추격해 오는 범용 메모리 시장과 달리 HBM 시장은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 3사만이 첨단 제품을 만들 수 있기 영향으로 한국 기업들이 가장 많은 수혜를 바다신2 설치 자료 보게 된다.
주목할 만한 점은 ASIC에서도 점차 대용량의 HBM 도입이 늘어나고 있다는 사실이다.
SK하이닉스가 현재 HBM4를 납품하는 엔비디아 제품인 블랙웰 GPU에는 288GB의 HBM이 사용된다. 과거 ASIC에는 이 정도 고용량의 HBM이 사용되지 않았다. 다만 최근 구글이 공개한 TPU v7 아이언우드에는 원본형골드몽 192GB 용량의 HBM3E가 사용됐다. 이전 세대의 32GB에서 무려 6배나 늘어난 것이다. HBM 사용량이 단기간에 급증하고 있다.




현재 AWS(아마존웹서비스)가 사용하고 있는 ASIC인 트레이니움2에는 96GB의 HBM3E가 사용됐는데 곧 공개될 예정인 관련 내용 사이다릴플레이 트레이니움3에서는 이보다 더 높은 용량이 사용될 것으로 예상된다. 마이크로소프트의 ASIC인 마이아는 64GB 용량의 HBM2E가 사용되지만 향후에는 용량이 늘어날 가능성이 크다.

이처럼 ASIC도 HBM 용량을 늘리는 상황에서 전체적인 물량이 늘어날 것으로 예상돼 시장의 성장률은 ASIC 쪽이 더 높을 것이라는 설명 관련 내용 야마토플레이사례 도 나온다.
HBM 시장의 성장은 전반적인 D램 가격을 끌어올리는 연쇄효과가 있기 영향으로 한국 메모리 업체에는 호재다.
D램익스체인지에 따르면 지난달 PC용 DDR5 16Gb(2G×8) 제품의 평균 고정거래가격은 전월 대비 2.2배 오른 19.5달러로 집계됐다. DDR5의 고정거래가격은 올해 들어 10개월 연속 상승 중이 바다이야기룰 관련 내용 다. 이는 HBM 생산을 위해 메모리 업체들이 D램 생산을 줄이면서 나타난 파급효과다.
더군다나 내년 메모리 공급 부족이 현실화하는 모습이 나타나면서 스마트폰, PC, 서버 제조업체들이 이를 확보하기 위해 경쟁에 나서 D램 가격은 실제 수요보다 더 급등하는 모습이다.
당장 내년 D램 공급난이 계속될 것으로 예상되며 이것이 2027년까지 지속될 수도 있다는 관측이 나오고 있다.
삼성전자와 SK하이닉스는 높은 메모리 가격이 유지되는 상황에서 최대한 생산을 늘려 수익을 극대화하는 전략을 취하고 있다. 대부분의 공급계약을 장기 계약이 아닌 단기 계약으로 유지하고 구형 모델인 DDR4도 생산을 유지하고 있다.
증권가에서는 삼성전자의 올해 연간 영업이익은 38조원, SK하이닉스는 42조원을 기록할 것으로 예상한다. 관련 내용